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미국 주식 섹터(업종,산업) 분류 (GICS 중심)

금융/주식

 2021. 5. 29.

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미국 주식의 섹터 분류 방식을 간단히 살펴 봅니다.

 

문장을 간결하게 줄여 속칭 음슴체(개조식 문제)로 작성합니다.

 

목차

1. GICS와 ICB

2. GICS (세계산업분류기준)

2-0. 예시

2-1. Energy (에너지)

2-2. Materials (소재)

2-3. Industrials (산업재)

2-4. Consumer Discretionary (임의소비재, 자유소비재)

2-5. Consumer Staples (필수소비재)

2-6. Health Care (헬스케어, 건강)

2-7. Financials (금융)

2-8. Information Technology (정보기술)

2-9. Communication Services (통신서비스)

2-10. Utilities (유틸리티, 공공사업)

2-11. Real Estate (부동산)

3. ICB (산업 분류 벤치마크)

 
 

1. GICS와 ICB

세계적으로 가장 많이 쓰이는 주식 업종 분류는 GICS와 ICB.

 

Global Industry Classification Standard (GICS, 세계산업분류기준)은 아래의 두 회사가 1999년에 만든 업종 분류 방식.

- Morgan Stanley Capital International (MSCI)

- Standard & Poor's (S&P)

 

Industry Classification Benchmark (ICB, 산업 분류 벤치마크)는 아래의 두 회사가 2005년에 만든 업종 분류 방식.

- Dow Jones

- Financial Times Stock Exchange Group (FTSE)

 

둘 중 약간 더 많이 쓰이는 GICS를 중점적으로 설명하고, ICB는 간략하게만 소개함.

 

2. GICS (세계산업분류기준)

GICS는 4단계로 구성

11개 Sector (업종, 부문, 섹터)

└ 24개 Industry Group (산업 그룹)

 └ 69개 Industry (산업)

  └ 158개 하위 산업 (Sub-Industry)

 

※ 2018년 9월 변경 기준

 

참고로 ICB와는 용어가 다르니 주의.

- GICS에서는 Sector가 대분류, Industry가 소분류

- ICB에서는 Industry가 대분류, Sector가 소분류

 

GICS에서 가장 큰 분류인 11개 Sector는 다음과 같음.

01. Energy (에너지)

02. Materials (소재)

03. Industrials (산업재)

04. Consumer Discretionary (임의소비재, 자유소비재)

05. Consumer Staples (필수소비재)

06. Health Care (헬스케어, 건강)

07. Financials (금융)

08. Information Technology (정보기술)

09. Communication Services (통신서비스)

10. Utilities (유틸리티, 공공사업)

11. Real Estate (부동산)

 

아래에서는 각각의 섹터에 대해서 살펴 봄.

 

2-0. 예시

유명한 기업을 예시로 먼저 살펴 봄. 분류는 Fidelity 사이트[링크]를 참고.

 

● 예시1. 아마존

해외 직구로 유명해진 Amazon (AMZN).

- 업종: Consumer Discretionary

- 산업 그룹: Retailing

- 산업: Internet & Direct Marketing Retail

- 하위 산업: Internet & Direct Marketing Retail

 

하위 산업 기준으로 보면 아마존은 [임의소비재] 섹터의 [인터넷 & 직접 마케팅 소매] 기업.

 

그런데 아마존이 클라우드 컴퓨팅 사업을 확대하고 있는 점을 생각하면 [정보 기술] 섹터의 [IT Services] 성격도 가지고 있음.

 

이렇게 여러 영역에 걸쳐 있는 기업은, 매출이나 영업이익 비중 등을 따져 분류함.

- 2020년 기준 아마존의 매출 구성: 인터넷 소매 50%, 제3자 판매 20%, AWS 13%, 구독 서비스 7%, 오프라인 매장 5%, 기타 5%.

- 따라서 인터넷 소매 산업으로 분류.

 

● 예시2. General Electric (GE)

- 업종: Industrials

- 산업 그룹: Capital Goods

- 산업: Industrial Conglomerates

- 하위 산업: Industrial Conglomerates

 

전기 관련 사업을 폭넓게 하는 회사. 2018년 기준 [전력, 항공, 석유&가스, 헬스케어(의료)] 부문에서 각각 20% 내외의 매출을 올림.

 

이렇게 어느 한 부문의 매출이 압도적이지 않은 경우에는 다음 둘 중 하나로 분류함.

• Industrial Sector의 Industrial Conglomerates Sub-Industry

• Financials Sector의 Multi-Sector Holdings Sub-Industry

 

● 금융 상품 개발과 통계 편의상 회사를 특정 항목으로 분류하지만, 개별주를 분석할 때에는 기업의 성격을 따로 파악할 필요가 있음.

 

2-1. Energy (에너지)

동력 생성의 기본이 되는 석유·가스·석탄 등 연료 관련 기업군. 전기·수도·가스 공급 관련 기업은 Utilities (유틸리티, 공공사업) 섹터에 있음.

 

• 대표 ETF

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

 

에너지 섹터 대표 기업은, 과거 시가총액 1위 기업이었던 엑슨 모빌(Exxon Mobil Corp; XOM).

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

● 10 Energy

1010 Energy

101010 Energy Equipment & Services

10101010 Oil & Gas Drilling

10101020 Oil & Gas Equipment & Services

101020 Oil, Gas & Consumable Fuels

10102010 Integrated Oil & Gas

10102020 Oil & Gas Exploration & Production

10102030 Oil & Gas Refining & Marketing

10102040 Oil & Gas Storage & Transportation

10102050 Coal & Consumable Fuels

 

2-2. Materials (소재)

이름 그대로 각종 기초 재료와 관련된 기업군.

 

다른 제품을 만드는데 필요한 재료와 관련된 기업이기 때문에, 최종 소비자에게는 알려지지 않은 기업이 많음.

 

• 대표 ETF

Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

 

소재 섹터의 대표 기업은 Linde PLC (LIN). 의료·제조·식품 등 여러 곳에서 사용하는 산업용 가스를 생산. 주식 투자자에게는 배당주로 알려짐.

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

● 15 Materials

1510 Materials

151010 Chemicals

15101010 Commodity Chemicals

15101020 Diversified Chemicals

15101030 Fertilizers & Agricultural Chemicals

15101040 Industrial Gases

15101050 Specialty Chemicals

151020 Construction Materials

15102010 Construction Materials

151030 Containers & Packaging

15103010 Metal & Glass Containers

15103020 Paper Packaging

151040 Metals & Mining

15104010 Aluminum

15104020 Diversified Metals & Mining

15104025 Copper

15104030 Gold

15104040 Precious Metals & Minerals

15104045 Silver

15104050 Steel

151050 Paper & Forest Products

15105010 Forest Products

15105020 Paper Products

 

2-3. Industrials (산업재)

다른 생산 활동에 필요한 자본재·기업 지원·운송 관련 기업.

 

• 대표 ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)

 

예시는 항공기 제조사 보잉(Boeing Co; BA). 민항기로는 보잉 737, 767, 777, 787 등이 유명하고, 전투기로는 다른 회사와 함께 생산하는 F-15, F-22 등이 유명.

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

● 20 Industrials

2010 Capital Goods

201010 Aerospace & Defense

20101010 Aerospace &Defense

201020 Building Products

20102010 Building Products

201030 Construction & Engineering

20103010 Construction & Engineering

201040 Electrical Equipment

20104010 Electrical Components & Equipment

20104020 Heavy Electrical Equipment

201050 Industrial Conglomerates

20105010 Industrial Conglomerates

201060 Machinery

20106010 Construction Machinery & Heavy Trucks

20106015 Agricultural & Farm Machinery

20106020 Industrial Machinery

201070 Trading Companies & Distributors

20107010 Trading Companies & Distributors

2020 Commercial & Professional Services

202010 Commercial Services & Supplies

20201010 Commercial Printing

20201050 Environmental & Facilities Services

20201060 Office Services & Supplies

20201070 Diversified Support Services

20201080 Security & Alarm Services

202020 Professional Services

20202010 Human Resource & Employment Services

20202020 Research & Consulting Services

2030 Transportation

203010 Air Freight & Logistics

20301010 Air Freight & Logistics

203020 Airlines

20302010 Airlines

203030 Marine

20303010 Marine

203040 Road & Rail

20304010 Railroads

20304020 Trucking

203050 Transportation Infrastructure

20305010 Airport Services

20305020 Highways & Railtracks

20305030 Marine Ports & Services

 

2-4. Consumer Discretionary (임의소비재)

생필품이 아닌 소비재화를 생산·유통하는 기업.

 

소비자와 밀접하게 연관되어 있기 떄문에, 시가총액 상위에 인지도가 높은 기업이 많음. 다른 섹터에 비해 한국 진출 기업도 많은 편.

 

• 대표 ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY)

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (VCR)

 

• 임의소비재 섹터 기업 예시

아마존(Amazon.com Inc; AMZN)

테슬라(Tesla Inc; TSLA)

맥도날드(McDonald's Corp; MCD)

나이키(Nike Inc B; NKE)

스타벅스(Starbucks Corp; SBUX)

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

● 25 Consumer Discretionary

2510 Automobiles & Components

251010 Auto Components

25101010 Auto Parts & Equipment

25101020 Tires & Rubber

251020 Automobiles

25102010 Automobile Manufacturers

25102020 Motorcycle Manufacturers

2520 Consumer Durables & Apparel

252010 Household Durables

25201010 Consumer Electronics

25201020 Home Furnishings

25201030 Homebuilding

25201040 Household Appliances

25201050 Housewares & Specialties

252020 Leisure Products

25202010 Leisure Products

252030 Textiles, Apparel & Luxury Goods

25203010 Apparel, Accessories & Luxury Goods

25203020 Footwear

25203030 Textiles

2530 Consumer Services

253010 Hotels, Restaurants & Leisure

25301010 Casinos & Gaming

25301020 Hotels, Resorts & Cruise Lines

25301030 Leisure Facilities

25301040 Restaurants

253020 Diversified Consumer Services

25302010 Education Services

25302020 Specialized Consumer Services

2550 Retailing

255010 Distributors

25501010 Distributors

255020 Internet & Direct Marketing Retail

25502020 Internet & Direct Marketing Retail

255030 Multiline Retail

25503010 Department Stores

25503020 General Merchandise Stores

255040 Specialty Retail

25504010 Apparel Retail

25504020 Computer & Electronics Retail

25504030 Home Improvement Retail

25504040 Specialty Stores

25504050 Automotive Retail

25504060 Homefurnishing Retail

 

2-5. Consumer Staples (필수소비재)

엄밀한 의미의 생필품이라기보다는, 경기 상황과 관계 없이 비교적 일정하게 소비되는 재화와 관련된 기업군. 음식, 담배 등.

 

전기·가스·수도 공급 기업은 Utilities (유틸리티, 공공사업) 섹터에 포함되어 있음.

 

• 대표 ETF

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (VDC)

 

• 필수소비재 섹터 기업 예시

Procter & Gamble Co (PG)

- 줄여서 P&G. 페브리즈(섬유탈취제), 위스퍼(생리대), 질레트(면도기) 등 회사는 몰라도 제품은 유명한 기업.

 

코카콜라 (Coca-Cola Co; KO)

펩시 (PepsiCo Inc; PEP)

월마트 (Walmart Inc; WMT)

코스트코 (Costco Wholesale Corp; COST)

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

● 30 Consumer Staples

3010 Food & Staples Retailing

301010 Food & Staples Retailing

30101010 Drug Retail

30101020 Food Distributors

30101030 Food Retail

30101040 Hypermarkets & Super Centers

3020 Food, Beverage & Tobacco

302010 Beverages

30201010 Brewers

30201020 Distillers & Vintners

30201030 Soft Drinks

302020 Food Products

30202010 Agricultural Products

30202030 Packaged Foods & Meats

302030 Tobacco

30203010 Tobacco

3030 Household & Personal Products

303010 Household Products

30301010 Household Products

303020 Personal Products

30302010 Personal Products

 

2-6. Health Care (헬스케어, 건강)

의료·제약 등 건강 관련 기업군. COVID-19 백신 생산으로 뉴스에 언급되는 회사가 많음.

 

• 대표 ETF

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)

Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (VHT)

 

• 헬스케어 섹터 기업 예시

Johnson & Johnson (JNJ) - 얀센 백신, 베이비로션 등 화장품

UnitedHealth Group Inc (UNH) - 민영 의료보험

Pfizer Inc (PFE) - 화이자 백신, 센트룸(종합비타민제)

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

● 35 Health Care

3510 Health Care Equipment & Services

351010 Health Care Equipment & Supplies

35101010 Health Care Equipment

35101020 Health Care Supplies

351020 Health Care Providers & Services

35102010 Health Care Distributors

35102015 Health Care Services

35102020 Health Care Facilities

35102030 Managed Health Care

351030 Health Care Technology

35103010 Health Care Technology

3520 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

352010 Biotechnology

35201010 Biotechnology

352020 Pharmaceuticals

35202010 Pharmaceuticals

352030 Life Sciences Tools & Services

35203010 Life Sciences Tools & Services

 

2-7. Financials (금융)

은행, 종합금융, 보험 등. 돈으로 돈을 버는 기업군.

• 대표 ETF

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (VFH)

 

• 금융 섹터 기업 예시

Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK.B) - 워런 버핏

JPMorgan Chase & Co (JPM)

Bank of America Corp (BAC)

Wells Fargo & Co (WFC)

Citigroup Inc (C)

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

● 40 Financials

4010 Banks

401010 Banks

40101010 Diversified Banks

40101015 Regional Banks

401020 Thrifts & Mortgage Finance

40102010 Thrift & Mortgage Finance

4020 Diversified Financials

402010 Diversified Financial Services

40201020 Other Diversified Financial Services

40201030 Multi-Sector Holdings

40201040 Specialized Finance

402020 Consumer Finance

40202010 Consumer Finance

402030 Capital Markets

40203010 Asset Management & Custody Banks

40203020 Investment Banking & Brokerage

40203030 Diversified Capital Markets

40203040 Financial Exchanges & Data

402040 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)

40204010 Mortgage REITs

4030 Insurance

403010 Insurance

40301010 Insurance Brokers

40301020 Life & Health Insurance

40301030 Multi-line Insurance

40301040 Property & Casualty Insurance

40301050 Reinsurance

 

2-8. Information Technology (정보기술)

정보와 관련된 기술 기업군. 소프트웨어, 기술 장비, 반도체 등.

 

2010년대에 빠르게 성장한 기업이 많음.

 

• 대표 ETF

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)

 

• IT 섹터 기업 예시

Apple Inc (AAPL)

Microsoft Corp (MSFT)

Visa Inc Class A (V)

NVIDIA Corp (NVDA)

Mastercard Inc A (MA)

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

● 45 Information Technology

4510 Software & Services

451020 IT Services

45102010 IT Consulting & Other Services

45102020 Data Processing & Outsourced Services

45102030 Internet Services & Infrastructure

451030 Software

45103010 Application Software

45103020 Systems Software

4520 Technology Hardware & Equipment

452010 Communications Equipment

45201020 Communications Equipment

452020 Technology Hardware, Storage & Peripherals

45202030 Technology Hardware, Storage & Peripherals

452030 Electronic Equipment, Instruments & Components

45203010 Electronic Equipment & Instruments

45203015 Electronic Components

45203020 Electronic Manufacturing Services

45203030 Technology Distributors

4530 Semiconductors & Semiconductor Equipment

453010 Semiconductors & Semiconductor Equipment

45301010 Semiconductor Equipment

45301020 Semiconductors

 

2-9. Communication Services (통신서비스)

2018년 9월까지는 Telecommunications. 섹터 이름이 바뀌면서 미디어·연예 관련 기업이 포함됨.

 

예를 들어 아래의 기업이 다른 섹터에서 통신서비스 섹터로 이동함.

- IT 섹터에 있던 Meta Platforms (구 Facebook; FB), 구글(Alphabet; GOOGL, GOOG)

- 임의소비재 섹터에 있던 Comcast Corporation (CMCSA), The Walt Disney Company (DIS), Netflix, Inc (NFLX)

 

• 대표 ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC)

 

• 통신서비스 섹터 기업 예시

Meta Platforms (구 Facebook; FB)

구글 A (Alphabet Inc A; GOOGL)

구글 C (Alphabet Inc Class C; GOOG)

Charter Communications Inc A (CHTR)

T-Mobile US Inc (TMUS)

The Walt Disney Co (DIS)

Netflix Inc (NFLX)

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

● 50 Communication Services

5010 Telecommunication Services

501010 Diversified Telecommunication Services

50101010 Alternative Carriers

50101020 Integrated Telecommunication Services

501020 Wireless Telecommunication Services

50102010 Wireless Telecommunication Services

5020 Media & Entertainment

502010 Media

50201010 Advertising

50201020 Broadcasting

50201030 Cable & Satellite

50201040 Publishing

502020 Entertainment

50202010 Movies & Entertainment

50202020 Interactive Home Entertainment

502030 Interactive Media & Services

50203010 Interactive Media & Services

 

2-10. Utilities (유틸리티, 공공사업)

전기·가스·수도 등 공공사업 성격을 갖는 기업. 업종 성격상 한국에서 접할 일은 거의 없음.

 

• 대표 ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)

Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (VPU)

 

• 유틸리티 섹터 기업 예시

NextEra Energy Inc (NEE)

Duke Energy Corp (DUK)

Southern Co (SO)

Dominion Energy Inc (D)

American Electric Power Co Inc (AEP)

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

55 Utilities

5510 Utilities

551010 Electric Utilities

55101010 Electric Utilities

551020 Gas Utilities

55102010 Gas Utilities

551030 Multi-Utilities

55103010 Multi-Utilities

551040 Water Utilities

55104010 Water Utilities

551050 Independent Power and Renewable Electricity Producers

55105010 Independent Power Producers & Energy Traders

55105020 Renewable Electricity

 

2-11. Real Estate (부동산)

부동산을 취급하는 기업군. 참고로 건축 기업은 Industrials (산업재) 섹터에 포함되어 있음.

2016년 8월까지는 금융 섹터의 하위 분류였음.

 

• 대표 ETF

Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ)

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)

Schwab U.S. REIT ETF (SCHH)

 

• 부동산 섹터 기업 예시

American Tower Corp (AMT)

Prologis Inc (PLD)

Crown Castle International Corp (CCI)

Equinix Inc (EQIX)

Digital Realty Trust Inc (DLR)

 

아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.

● 60 Real Estate

6010 Real Estate

601010 Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)

60101010 Diversified REITs

60101020 Industrial REITs

60101030 Hotel & Resort REITs

60101040 Office REITs

60101050 Health Care REITs

60101060 Residential REITs

60101070 Retail REITs

60101080 Specialized REITs

601020 Real Estate Management & Development

60102010 Diversified Real Estate Activities

60102020 Real Estate Operating Companies

60102030 Real Estate Development

60102040 Real Estate Services

 

3. ICB (산업 분류 벤치마크)

간략하게 살펴 봄.

 

ICB도 4단계로 구성.

11개 Industries (산업)

 └ 20개 Supersectors (상위 업종)

  └ 45개 Sectors (업종)

   └ 173 Subsectors (하위 업종)

※ 2021년 4월 기준

 

GICS와는 용어가 다르니 주의.

- GICS에서는 Sector가 대분류, Industry가 소분류

- ICB에서는 Industry가 대분류, Sector가 소분류

 

아래는 ICB의 11개 Industries (산업).

01. Technology (기술)

02. Telecommunications (통신)

03. Health Care (헬스케어, 건강)

04. Financials (금융)

05. Real Estate (부동산)

06. Consumer Discretionary (임의소비재, 자유소비재)

07. Consumer Staples (필수소비재)

08. Industrials (산업재)

09. Basic Materials (기초 소재)

10. Energy (에너지)

11. Utilities (유틸리티, 공공사업)

 

GICS와 차이가 크지는 않기 때문에, 개정 시기에 따른 차이, 용어 차이에 유의하면 큰 혼동은 없을 것.

 

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