미국 주식 섹터(업종,산업) 분류 (GICS 중심)
미국 주식의 섹터 분류 방식을 간단히 살펴 봅니다.
문장을 간결하게 줄여 속칭 음슴체(개조식 문제)로 작성합니다.
목차
1. GICS와 ICB
2. GICS (세계산업분류기준)
2-0. 예시
2-1. Energy (에너지)
2-2. Materials (소재)
2-3. Industrials (산업재)
2-4. Consumer Discretionary (임의소비재, 자유소비재)
2-5. Consumer Staples (필수소비재)
2-6. Health Care (헬스케어, 건강)
2-7. Financials (금융)
2-8. Information Technology (정보기술)
2-9. Communication Services (통신서비스)
2-10. Utilities (유틸리티, 공공사업)
2-11. Real Estate (부동산)
3. ICB (산업 분류 벤치마크)
1. GICS와 ICB
세계적으로 가장 많이 쓰이는 주식 업종 분류는 GICS와 ICB.
Global Industry Classification Standard (GICS, 세계산업분류기준)은 아래의 두 회사가 1999년에 만든 업종 분류 방식.
- Morgan Stanley Capital International (MSCI)
- Standard & Poor's (S&P)
Industry Classification Benchmark (ICB, 산업 분류 벤치마크)는 아래의 두 회사가 2005년에 만든 업종 분류 방식.
- Dow Jones
- Financial Times Stock Exchange Group (FTSE)
둘 중 약간 더 많이 쓰이는 GICS를 중점적으로 설명하고, ICB는 간략하게만 소개함.
2. GICS (세계산업분류기준)
GICS는 4단계로 구성
└ 24개 Industry Group (산업 그룹)
└ 69개 Industry (산업)
└ 158개 하위 산업 (Sub-Industry)
※ 2018년 9월 변경 기준
참고로 ICB와는 용어가 다르니 주의.
- GICS에서는 Sector가 대분류, Industry가 소분류
- ICB에서는 Industry가 대분류, Sector가 소분류
GICS에서 가장 큰 분류인 11개 Sector는 다음과 같음.
01. Energy (에너지)
02. Materials (소재)
03. Industrials (산업재)
04. Consumer Discretionary (임의소비재, 자유소비재)
05. Consumer Staples (필수소비재)
06. Health Care (헬스케어, 건강)
07. Financials (금융)
08. Information Technology (정보기술)
09. Communication Services (통신서비스)
10. Utilities (유틸리티, 공공사업)
11. Real Estate (부동산)
아래에서는 각각의 섹터에 대해서 살펴 봄.
2-0. 예시
유명한 기업을 예시로 먼저 살펴 봄. 분류는 Fidelity 사이트[링크]를 참고.
● 예시1. 아마존
해외 직구로 유명해진 Amazon (AMZN).
- 업종: Consumer Discretionary
- 산업 그룹: Retailing
- 산업: Internet & Direct Marketing Retail
- 하위 산업: Internet & Direct Marketing Retail
하위 산업 기준으로 보면 아마존은 [임의소비재] 섹터의 [인터넷 & 직접 마케팅 소매] 기업.
그런데 아마존이 클라우드 컴퓨팅 사업을 확대하고 있는 점을 생각하면 [정보 기술] 섹터의 [IT Services] 성격도 가지고 있음.
이렇게 여러 영역에 걸쳐 있는 기업은, 매출이나 영업이익 비중 등을 따져 분류함.
- 2020년 기준 아마존의 매출 구성: 인터넷 소매 50%, 제3자 판매 20%, AWS 13%, 구독 서비스 7%, 오프라인 매장 5%, 기타 5%.
- 따라서 인터넷 소매 산업으로 분류.
● 예시2. General Electric (GE)
- 업종: Industrials
- 산업 그룹: Capital Goods
- 산업: Industrial Conglomerates
- 하위 산업: Industrial Conglomerates
전기 관련 사업을 폭넓게 하는 회사. 2018년 기준 [전력, 항공, 석유&가스, 헬스케어(의료)] 부문에서 각각 20% 내외의 매출을 올림.
이렇게 어느 한 부문의 매출이 압도적이지 않은 경우에는 다음 둘 중 하나로 분류함.
• Industrial Sector의 Industrial Conglomerates Sub-Industry
• Financials Sector의 Multi-Sector Holdings Sub-Industry
● 금융 상품 개발과 통계 편의상 회사를 특정 항목으로 분류하지만, 개별주를 분석할 때에는 기업의 성격을 따로 파악할 필요가 있음.
2-1. Energy (에너지)
동력 생성의 기본이 되는 석유·가스·석탄 등 연료 관련 기업군. 전기·수도·가스 공급 관련 기업은 Utilities (유틸리티, 공공사업) 섹터에 있음.
• 대표 ETF
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
에너지 섹터 대표 기업은, 과거 시가총액 1위 기업이었던 엑슨 모빌(Exxon Mobil Corp; XOM).
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
● 10 Energy
1010 Energy
101010 Energy Equipment & Services
10101010 Oil & Gas Drilling
10101020 Oil & Gas Equipment & Services
101020 Oil, Gas & Consumable Fuels
10102010 Integrated Oil & Gas
10102020 Oil & Gas Exploration & Production
10102030 Oil & Gas Refining & Marketing
10102040 Oil & Gas Storage & Transportation
10102050 Coal & Consumable Fuels
2-2. Materials (소재)
이름 그대로 각종 기초 재료와 관련된 기업군.
다른 제품을 만드는데 필요한 재료와 관련된 기업이기 때문에, 최종 소비자에게는 알려지지 않은 기업이 많음.
• 대표 ETF
Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
소재 섹터의 대표 기업은 Linde PLC (LIN). 의료·제조·식품 등 여러 곳에서 사용하는 산업용 가스를 생산. 주식 투자자에게는 배당주로 알려짐.
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
● 15 Materials
1510 Materials
151010 Chemicals
15101010 Commodity Chemicals
15101020 Diversified Chemicals
15101030 Fertilizers & Agricultural Chemicals
15101040 Industrial Gases
15101050 Specialty Chemicals
151020 Construction Materials
15102010 Construction Materials
151030 Containers & Packaging
15103010 Metal & Glass Containers
15103020 Paper Packaging
151040 Metals & Mining
15104010 Aluminum
15104020 Diversified Metals & Mining
15104025 Copper
15104030 Gold
15104040 Precious Metals & Minerals
15104045 Silver
15104050 Steel
151050 Paper & Forest Products
15105010 Forest Products
15105020 Paper Products
2-3. Industrials (산업재)
다른 생산 활동에 필요한 자본재·기업 지원·운송 관련 기업.
• 대표 ETF
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)
예시는 항공기 제조사 보잉(Boeing Co; BA). 민항기로는 보잉 737, 767, 777, 787 등이 유명하고, 전투기로는 다른 회사와 함께 생산하는 F-15, F-22 등이 유명.
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
● 20 Industrials
2010 Capital Goods
201010 Aerospace & Defense
20101010 Aerospace &Defense
201020 Building Products
20102010 Building Products
201030 Construction & Engineering
20103010 Construction & Engineering
201040 Electrical Equipment
20104010 Electrical Components & Equipment
20104020 Heavy Electrical Equipment
201050 Industrial Conglomerates
20105010 Industrial Conglomerates
201060 Machinery
20106010 Construction Machinery & Heavy Trucks
20106015 Agricultural & Farm Machinery
20106020 Industrial Machinery
201070 Trading Companies & Distributors
20107010 Trading Companies & Distributors
2020 Commercial & Professional Services
202010 Commercial Services & Supplies
20201010 Commercial Printing
20201050 Environmental & Facilities Services
20201060 Office Services & Supplies
20201070 Diversified Support Services
20201080 Security & Alarm Services
202020 Professional Services
20202010 Human Resource & Employment Services
20202020 Research & Consulting Services
2030 Transportation
203010 Air Freight & Logistics
20301010 Air Freight & Logistics
203020 Airlines
20302010 Airlines
203030 Marine
20303010 Marine
203040 Road & Rail
20304010 Railroads
20304020 Trucking
203050 Transportation Infrastructure
20305010 Airport Services
20305020 Highways & Railtracks
20305030 Marine Ports & Services
2-4. Consumer Discretionary (임의소비재)
생필품이 아닌 소비재화를 생산·유통하는 기업.
소비자와 밀접하게 연관되어 있기 떄문에, 시가총액 상위에 인지도가 높은 기업이 많음. 다른 섹터에 비해 한국 진출 기업도 많은 편.
• 대표 ETF
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY)
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (VCR)
• 임의소비재 섹터 기업 예시
아마존(Amazon.com Inc; AMZN)
테슬라(Tesla Inc; TSLA)
맥도날드(McDonald's Corp; MCD)
나이키(Nike Inc B; NKE)
스타벅스(Starbucks Corp; SBUX)
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
● 25 Consumer Discretionary
2510 Automobiles & Components
251010 Auto Components
25101010 Auto Parts & Equipment
25101020 Tires & Rubber
251020 Automobiles
25102010 Automobile Manufacturers
25102020 Motorcycle Manufacturers
2520 Consumer Durables & Apparel
252010 Household Durables
25201010 Consumer Electronics
25201020 Home Furnishings
25201030 Homebuilding
25201040 Household Appliances
25201050 Housewares & Specialties
252020 Leisure Products
25202010 Leisure Products
252030 Textiles, Apparel & Luxury Goods
25203010 Apparel, Accessories & Luxury Goods
25203020 Footwear
25203030 Textiles
2530 Consumer Services
253010 Hotels, Restaurants & Leisure
25301010 Casinos & Gaming
25301020 Hotels, Resorts & Cruise Lines
25301030 Leisure Facilities
25301040 Restaurants
253020 Diversified Consumer Services
25302010 Education Services
25302020 Specialized Consumer Services
2550 Retailing
255010 Distributors
25501010 Distributors
255020 Internet & Direct Marketing Retail
25502020 Internet & Direct Marketing Retail
255030 Multiline Retail
25503010 Department Stores
25503020 General Merchandise Stores
255040 Specialty Retail
25504010 Apparel Retail
25504020 Computer & Electronics Retail
25504030 Home Improvement Retail
25504040 Specialty Stores
25504050 Automotive Retail
25504060 Homefurnishing Retail
2-5. Consumer Staples (필수소비재)
엄밀한 의미의 생필품이라기보다는, 경기 상황과 관계 없이 비교적 일정하게 소비되는 재화와 관련된 기업군. 음식, 담배 등.
전기·가스·수도 공급 기업은 Utilities (유틸리티, 공공사업) 섹터에 포함되어 있음.
• 대표 ETF
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)
Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (VDC)
• 필수소비재 섹터 기업 예시
Procter & Gamble Co (PG)
- 줄여서 P&G. 페브리즈(섬유탈취제), 위스퍼(생리대), 질레트(면도기) 등 회사는 몰라도 제품은 유명한 기업.
코카콜라 (Coca-Cola Co; KO)
펩시 (PepsiCo Inc; PEP)
월마트 (Walmart Inc; WMT)
코스트코 (Costco Wholesale Corp; COST)
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
● 30 Consumer Staples
3010 Food & Staples Retailing
301010 Food & Staples Retailing
30101010 Drug Retail
30101020 Food Distributors
30101030 Food Retail
30101040 Hypermarkets & Super Centers
3020 Food, Beverage & Tobacco
302010 Beverages
30201010 Brewers
30201020 Distillers & Vintners
30201030 Soft Drinks
302020 Food Products
30202010 Agricultural Products
30202030 Packaged Foods & Meats
302030 Tobacco
30203010 Tobacco
3030 Household & Personal Products
303010 Household Products
30301010 Household Products
303020 Personal Products
30302010 Personal Products
2-6. Health Care (헬스케어, 건강)
의료·제약 등 건강 관련 기업군. COVID-19 백신 생산으로 뉴스에 언급되는 회사가 많음.
• 대표 ETF
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (VHT)
• 헬스케어 섹터 기업 예시
Johnson & Johnson (JNJ) - 얀센 백신, 베이비로션 등 화장품
UnitedHealth Group Inc (UNH) - 민영 의료보험
Pfizer Inc (PFE) - 화이자 백신, 센트룸(종합비타민제)
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
● 35 Health Care
3510 Health Care Equipment & Services
351010 Health Care Equipment & Supplies
35101010 Health Care Equipment
35101020 Health Care Supplies
351020 Health Care Providers & Services
35102010 Health Care Distributors
35102015 Health Care Services
35102020 Health Care Facilities
35102030 Managed Health Care
351030 Health Care Technology
35103010 Health Care Technology
3520 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
352010 Biotechnology
35201010 Biotechnology
352020 Pharmaceuticals
35202010 Pharmaceuticals
352030 Life Sciences Tools & Services
35203010 Life Sciences Tools & Services
2-7. Financials (금융)
은행, 종합금융, 보험 등. 돈으로 돈을 버는 기업군.
• 대표 ETF
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (VFH)
• 금융 섹터 기업 예시
Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK.B) - 워런 버핏
JPMorgan Chase & Co (JPM)
Bank of America Corp (BAC)
Wells Fargo & Co (WFC)
Citigroup Inc (C)
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
● 40 Financials
4010 Banks
401010 Banks
40101010 Diversified Banks
40101015 Regional Banks
401020 Thrifts & Mortgage Finance
40102010 Thrift & Mortgage Finance
4020 Diversified Financials
402010 Diversified Financial Services
40201020 Other Diversified Financial Services
40201030 Multi-Sector Holdings
40201040 Specialized Finance
402020 Consumer Finance
40202010 Consumer Finance
402030 Capital Markets
40203010 Asset Management & Custody Banks
40203020 Investment Banking & Brokerage
40203030 Diversified Capital Markets
40203040 Financial Exchanges & Data
402040 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)
40204010 Mortgage REITs
4030 Insurance
403010 Insurance
40301010 Insurance Brokers
40301020 Life & Health Insurance
40301030 Multi-line Insurance
40301040 Property & Casualty Insurance
40301050 Reinsurance
2-8. Information Technology (정보기술)
정보와 관련된 기술 기업군. 소프트웨어, 기술 장비, 반도체 등.
2010년대에 빠르게 성장한 기업이 많음.
• 대표 ETF
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• IT 섹터 기업 예시
Apple Inc (AAPL)
Microsoft Corp (MSFT)
Visa Inc Class A (V)
NVIDIA Corp (NVDA)
Mastercard Inc A (MA)
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
● 45 Information Technology
4510 Software & Services
451020 IT Services
45102010 IT Consulting & Other Services
45102020 Data Processing & Outsourced Services
45102030 Internet Services & Infrastructure
451030 Software
45103010 Application Software
45103020 Systems Software
4520 Technology Hardware & Equipment
452010 Communications Equipment
45201020 Communications Equipment
452020 Technology Hardware, Storage & Peripherals
45202030 Technology Hardware, Storage & Peripherals
452030 Electronic Equipment, Instruments & Components
45203010 Electronic Equipment & Instruments
45203015 Electronic Components
45203020 Electronic Manufacturing Services
45203030 Technology Distributors
4530 Semiconductors & Semiconductor Equipment
453010 Semiconductors & Semiconductor Equipment
45301010 Semiconductor Equipment
45301020 Semiconductors
2-9. Communication Services (통신서비스)
2018년 9월까지는 Telecommunications. 섹터 이름이 바뀌면서 미디어·연예 관련 기업이 포함됨.
예를 들어 아래의 기업이 다른 섹터에서 통신서비스 섹터로 이동함.
- IT 섹터에 있던 Meta Platforms (구 Facebook; FB), 구글(Alphabet; GOOGL, GOOG)
- 임의소비재 섹터에 있던 Comcast Corporation (CMCSA), The Walt Disney Company (DIS), Netflix, Inc (NFLX)
• 대표 ETF
Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC)
• 통신서비스 섹터 기업 예시
Meta Platforms (구 Facebook; FB)
구글 A (Alphabet Inc A; GOOGL)
구글 C (Alphabet Inc Class C; GOOG)
Charter Communications Inc A (CHTR)
T-Mobile US Inc (TMUS)
The Walt Disney Co (DIS)
Netflix Inc (NFLX)
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
● 50 Communication Services
5010 Telecommunication Services
501010 Diversified Telecommunication Services
50101010 Alternative Carriers
50101020 Integrated Telecommunication Services
501020 Wireless Telecommunication Services
50102010 Wireless Telecommunication Services
5020 Media & Entertainment
502010 Media
50201010 Advertising
50201020 Broadcasting
50201030 Cable & Satellite
50201040 Publishing
502020 Entertainment
50202010 Movies & Entertainment
50202020 Interactive Home Entertainment
502030 Interactive Media & Services
50203010 Interactive Media & Services
2-10. Utilities (유틸리티, 공공사업)
전기·가스·수도 등 공공사업 성격을 갖는 기업. 업종 성격상 한국에서 접할 일은 거의 없음.
• 대표 ETF
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (VPU)
• 유틸리티 섹터 기업 예시
NextEra Energy Inc (NEE)
Duke Energy Corp (DUK)
Southern Co (SO)
Dominion Energy Inc (D)
American Electric Power Co Inc (AEP)
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
55 Utilities
5510 Utilities
551010 Electric Utilities
55101010 Electric Utilities
551020 Gas Utilities
55102010 Gas Utilities
551030 Multi-Utilities
55103010 Multi-Utilities
551040 Water Utilities
55104010 Water Utilities
551050 Independent Power and Renewable Electricity Producers
55105010 Independent Power Producers & Energy Traders
55105020 Renewable Electricity
2-11. Real Estate (부동산)
부동산을 취급하는 기업군. 참고로 건축 기업은 Industrials (산업재) 섹터에 포함되어 있음.
2016년 8월까지는 금융 섹터의 하위 분류였음.
• 대표 ETF
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ)
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
Schwab U.S. REIT ETF (SCHH)
• 부동산 섹터 기업 예시
American Tower Corp (AMT)
Prologis Inc (PLD)
Crown Castle International Corp (CCI)
Equinix Inc (EQIX)
Digital Realty Trust Inc (DLR)
아래는 세부 분류. 앞의 숫자는 GICS에서 전산화 편의를 위해 붙인 것.
● 60 Real Estate
6010 Real Estate
601010 Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
60101010 Diversified REITs
60101020 Industrial REITs
60101030 Hotel & Resort REITs
60101040 Office REITs
60101050 Health Care REITs
60101060 Residential REITs
60101070 Retail REITs
60101080 Specialized REITs
601020 Real Estate Management & Development
60102010 Diversified Real Estate Activities
60102020 Real Estate Operating Companies
60102030 Real Estate Development
60102040 Real Estate Services
3. ICB (산업 분류 벤치마크)
간략하게 살펴 봄.
ICB도 4단계로 구성.
11개 Industries (산업)
└ 20개 Supersectors (상위 업종)
└ 45개 Sectors (업종)
└ 173 Subsectors (하위 업종)
※ 2021년 4월 기준
GICS와는 용어가 다르니 주의.
- GICS에서는 Sector가 대분류, Industry가 소분류
- ICB에서는 Industry가 대분류, Sector가 소분류
아래는 ICB의 11개 Industries (산업).
01. Technology (기술)
02. Telecommunications (통신)
03. Health Care (헬스케어, 건강)
04. Financials (금융)
05. Real Estate (부동산)
06. Consumer Discretionary (임의소비재, 자유소비재)
07. Consumer Staples (필수소비재)
08. Industrials (산업재)
09. Basic Materials (기초 소재)
10. Energy (에너지)
11. Utilities (유틸리티, 공공사업)
GICS와 차이가 크지는 않기 때문에, 개정 시기에 따른 차이, 용어 차이에 유의하면 큰 혼동은 없을 것.
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